Itsepalvelu

Opiskele Itsepalvelua ja sen konfigurointia.

Itsepalvelusta

Itsepalvelu on ominaisuus Fenerumissa, joka mahdollistaa tilin vastaanottajien hallita omia tilauksiaan ja laskutustietojaan. Tämä tapahtuu kaikki verkkosivustolta, jossa on yrityksesi nimi domain-nimessä, esim. https://yrityksesi-nimi.hostedsignup.com.

Jos se on konfiguroitu, tilin vastaanottajat voivat kirjautua sisään ja luoda uusia tilauksia tai päivittää, alentaa ja peruuttaa olemassa olevia tilauksia. He voivat myös ladata laskunsa ja päivittää laskutustietoja, kuten osoitetietoja tai maksutapoja.

Voit helposti konfiguroida, mitkä toiminnot pitäisi olla saatavilla Itsepalvelussa, esim. estämällä tilausten peruuttamisen tai estämällä uusien tilausten luomisen.

Itsepalvelun asettaminen ei vaadi koodin toteuttamista sinun puoleltasi - olemme jo tehneet sen puolestasi.

Itsepalvelun asettaminen

Ennen kuin jatkat, varmista, että sinulla on pääsy Itsepalvelu-ominaisuuteen asetuksissa ominaisuudet-kohdassa.

Sinun on myös varmistettava, että API-käyttäjä on luotu organisaatiollesi. Tämä tehdään integraatioasetukset-kohdasta.

Kun sinulla on pääsy tähän ominaisuuteen, voit ottaa Itsepalvelun käyttöön Itsepalvelun asetukset-kohdasta. Tämä tehdään asetuksen "Ota Itsepalvelu käyttöön" kautta. Tätä asetusta voidaan myös pitää Itsepalvelun pääkytkimenä. Kun se on otettu käyttöön, Itsepalvelu-portaali on aktiivinen ja sitä voidaan käyttää, ja kun se on poistettu käytöstä, kukaan ei voi käyttää portaalia.

Mukautettu brändäys

Itsepalvelu-portaali näyttää yrityksesi logon, jonka voi päivittää "Mukautus"-osiossa yleiset asetukset-kohdassa.

On myös mahdollista konfiguroida brändisi väriä portaalin käyttöön, mutta tämä ominaisuus ei ole vielä saatavilla.

Oikeudet

Voit tarkistaa portaalin sallitut toiminnot asetuksessa "Itsepalvelun oikeudet".

Suurimman osan näistä pitäisi olla itsestään selvää, mutta on syytä huomata, että "Luo tili" on asetus, joka määrittää, onko mahdollista luoda uusi tili Itsepalvelun kautta.

Kun tämä oikeus on otettu käyttöön, kuka tahansa, jonka sähköposti ei liity olemassa olevaan tilin vastaanottajaan, voi luoda uuden tilin Itsepalvelu-portaalisi kautta.

Suunnitelmat käyttöön

Oletuksena suunnitelmasi eivät ole käytössä Itsepalvelussa. Jotta voit ottaa suunnitelmat käyttöön Itsepalvelussa, sinun on mentävä yksittäisiin suunnitelmiin ja otettava käyttöön ne, jotka haluat näkyvän Itsepalvelu-portaalissasi.

Huomaa, että suunnitelman käyttöönotto tekee kaikki suunnitelman ehdot näkyviksi Itsepalvelu-portaalissasi.

Tili vastaanottajat

Käyttäjät, jotka voivat käyttää Itsepalvelu-portaaliasi ja hallita olemassa olevia tilejä, ovat tilin vastaanottajia. Nämä ovat ne, jotka jo saavat tietoa liittyen heidän tiliinsä, esim. laskut tai maksuvahvistukset.

He voivat kirjautua sisään käyttämällä samaa sähköpostia kuin se, joka näkyy kohdassa "Sähköpostin vastaanottajat" tilisivulla:

Voit manuaalisesti estää tietyn tilin vastaanottajan pääsyn portaaliin poistamalla käytöstä asetuksen "On pääsy Itsepalveluun" muokatessasi vastaanottajaa:

Maksutavat

Tällä hetkellä käytettävissä olevat maksuportit ovat Stripe ja QuickPay.

Tämän vuoksi sinun on varmistettava, että olet konfiguroinut Stripe-integraation tai QuickPay-integraation organisaatioasetukset-kohdassa, jotta käyttäjät voivat lisätä uusia maksukortteja.

Käyttäjät voivat silti poistaa olemassa olevia maksukortteja, vaikka ne olisi lisätty toisen maksuportin kautta kuin Stripe tai QuickPay.

Laskujen maksaminen

Tällä hetkellä tuetut maksuportit ovat Stripe ja QuickPay.

Voit sallia asiakkaiden maksaa laskuja Itsepalvelun kautta maksukortilla. Tämä tehdään ottamalla käyttöön Itsepalvelun oikeus "Käytä maksulinkkiä".

Kun tämä oikeus on otettu käyttöön, maksulinkki lähetetään sähköpostilla laskun mukana, jota voidaan käyttää laskun maksamiseen maksukortilla.

Uusi vaihtoehto "Maksa nyt" näkyy myös laskujen luettelossa Itsepalvelu-portaalissa.

Kun lasku maksetaan tämän linkin kautta, asiakas voi myös valita maksukortin tallentamisen tulevia maksuja varten. Tämä tekee seuraavat:

• Maksukortti tallennetaan tilille
• Tilin oletuskeräysmenetelmä muutetaan "Maksukortiksi"
• Kaikki tilin aktiiviset tilaukset päivitetään käyttämään uutta oletuskeräysmenetelmää

Pääsy

Jotta käyttäjä pääsee portaaliin, heidän tarvitsee vain syöttää sähköpostiosoitteensa kirjautumissivulle, josta he saavat sähköpostin suoralla linkillä päästäkseen portaaliin. Linkki vanhenee muutaman minuutin kuluttua.

Voit myös käyttää API:amme luodaksesi suoran linkin Itsepalveluun käyttäjillesi, jolloin he voivat ohittaa kirjautumisautentikoinnin. Tämä tehdään käyttämällä päätepistettä /api/self-service/initiate-organization/. Lisätietoja löytyy API-dokumentaatiosta.

Puuttuva kirjautumissähköposti

Fenerum ei lähetä sähköpostia linkillä päästäkseen Itsepalvelu-portaaliin missään seuraavista tapauksista:

• Sähköpostiosoite ei liity mihinkään olemassa olevaan tilin vastaanottajaan, ja oikeus "Luo tili" on poistettu käytöstä
• Sähköpostiosoite liittyy olemassa olevaan tilin vastaanottajaan, mutta vastaanottajan asetus "On pääsy Itsepalveluun" on poistettu käytöstä
• Sähköpostiosoite liittyy useisiin tilin vastaanottajiin
• Organisaatiosi ei ole aktiivinen
• Organisaatiollasi ei ole pääsyä Itsepalvelu-ominaisuuteen
• Organisaation asetus "Ota Itsepalvelu käyttöön" on poistettu käytöstä
• Organisaatiollasi ei ole API-käyttäjää