Delvis kreditering af et abonnement
OBS: Denne artikel gælder kun fakturaer som endnu ikke er blevet betalt.
Dette betyder at fakturastatus skal være open
Del 1: Oprettelse af manuel kreditnota
Step 1: New draft invoice line under Pending Charges
Opret en draft invoice line med et negativt beløb svarende til det udestående beløb. F.eks. hvis du ønsker at udligne en faktura på 118,75 DKK, skal du indsætte (-118,75 DKK), så balancen går i 0 DKK.
Du kan udfylde Description med en valgfri titel, f.eks. kreditering af en bruger.
Husk at overveje følgende: "Collect VAT": Om moms skal tillægges fakturaen. "Include in next renewal invoice": Om linjen kun skal udstedes sammen med abonnementsfornyelsen.
NOTE: Den angivne dato skal være dags dato, hvis du ønsker at udligne balancen med det samme. Ellers udfyldes datofeltet med den ønskede udligningsdato.
Efter du har udfyldt draft invoice line med det ønskede beløb og udligningsdato, skal du trykke på save-knappen. Din handling kan nu ses under draft invoice lines.
Step 2: Draft invoice lines
Tryk på generate invoice.
Step 3: Generate pending invoices
Her vælger du collection method, som skal være samme opkrævningsmetode som den oprindelige faktura er udstedt i.
Payment terms - sættes til 0, hvis betaling skal ske ved modtagelse af fakturaen, eller efter behov.
Efter du har trykket på save vil denne faktura automatisk blive oprettet som en kreditnota, da beløbet er negativt.
Del 2: Match kreditnota med den oprindelige faktura
Step 1: Find kreditnotaen
Den nemmeste måde at finde din nyligt oprettede faktura er ved at scrolle ned til Last 5 invoices og lokalisere den.
Klik på teksten Credit Note. 
Step 2: Klik på apply credit to
Efterfølgende skal du klikke på Apply credit to som vist på billedet nedenfor. 
Step 3: Apply credit note to invoice Her vælger du den faktura, du ønsker at udligne, ud fra dens fakturanummer. 
Step 4: Transactions
Nu kan du under Transactions se, at der er en settlement med statussen Paid. Hvis du klikker på fakturaen, kan du se, at balancen er blevet udlignet. 
Step 5: Invoice XXXX (Paid)
Invoice balance viser nu 0 DKK.
